בניגוד לתיאור הפשוט של הפיכת הגולם לפרפר, מסע ההתגלמות רצוף בשינויים דרמטיים, הן מבחינה פיזית והן מבחינה כימית. זוהי מעין מוות ותחייה זעירים, שם גוף הזחל עובר פירוק מוחלט ובנייה מחדש של יצור חדש לחלוטין בעל כנפיים עדינות.המסע מתחיל בשינויים הורמונליים עמוקים. הפרשת הורמון בשם אקדיסון ecdysone גורם לגוף הזחל להשיל את עורו הישן [צעד המתרחש מספר פעמים במהלך חייו. ] במקביל, הורמון אחר בשם "הורמון הַצְּעִירוּת " מדכא את התפתחותם של איברים מיוחדים בגוף הזחל, הנקראים "דיסקי דמיון" [imaginal discs].השלב הבא מסמן את תחילתו של הסוף עבור הזחל. לאחר ההשלה האחרונה, רמת "הורמון הצעירות" יורדת, ודיסקי הדמיון מתעוררים לחיים. במקביל, אנזימים הרסניים בשם קספרזות משתחררים ומתחילים לפרק את גוף הזחל מבפנים החוצה.זהו תהליך אכזרי שבו הזחל מפרק את עצמו. מעיים, שרירים ואף חלקים מהמוח נעכלים, נותרים רק דיסקי הדמיון "שוחים" בתוך מרק חלבונים.אך זהו רק הסוף של התחלה חדשה. דיסקי הדמיון, ניזונים מהחלבונים שנותרו, מתחילים להתרבות ולהתפתח. תאים חדשים נוצרים, מתארגנים ומתמיינים, ומהר מאוד צומחים מהם כנפיים, רגליים, מחושים ואפילו עיניים.לאחר מספר שבועות בתוך הגולם, תהליך ההתגלמות מושלם. הפרפר הבוגר פורץ מתוך המעטפת, נושם אוויר לראשונה ומתפשט אל תוך העולם במלוא הדרו.מסע מופלא זה של חיים חדשים מדגיש את כוחן המדהים של יכולות הטבע. זחל קטן וחסר ייחוד, באמצעות תהליך מתוחכם ומורכב, הופך ליצור מרהיב עוצר נשימה - הפרפר.